První rok finančního poradce


Každý jsme jiný a my v OVB respektujeme rozdílné tempo svých lidí. Proto je následující časová osa spíše informativní.

Seznámení se světem financí

„Naučíme tě vše, co potřebuješ“

  • Získáš příležitost zapracovat na prezentaci sebe a svých myšlenek
  • V praxi využiješ a zdokonalíš své komunikační dovednosti, time management a priority management
  • Získáš široké produktové znalosti
  • Získáš základy finanční gramotnosti a naučíš se o penězích přemýšlet ve finančních souvislostech
  • Seznámíš se s poradenskými službami pod dohledem seniorního kolegy
  • Získáš pravidelné konzultace a zpětnou vazbu
  • Začneš s pomocí mentora budovat klientský kmen
  • Začneš se připravovat na certifikaci od ČNB
  • Už během tohoto období můžeš dosáhnout prvních odměn

Cíl: Naučit se základy, získat první klienty a přesvědčit se, zda je tento obor pro zájemce vhodný.

Měsíce 1–3:

Budování klientské základny a samostatnosti

„Pomůžeme ti růst“

  • Otevře se ti možnost začít svou manažerskou cestu
  • Postupně získáš další zkušenosti s mentorem, který ti „kryje záda“
  • Pod dohledem mentora dokončíš první samostatné finanční plány pro klienty
  • Zdokonalíš svou odbornost – zúčastníš se pokročilých školení a workshopů
  • Zlepšíš komunikační, prezentační, argumentační a prodejní dovednosti
  • Získáš další vzdělání a certifikace u ČNB

Cíl: Prohloubit znalosti, získat sebejistotu v jednání a rozvíjet portfolio klientů, se kterými buduješ dlouhodobý vztah.

Měsíce 4–6:

Růst a upevnění pozice

„Jsi jistější, zkušenější a připravený se posunout dál“

  • Budeš chodit na samostatná jednání s klienty
  • Porozumíš financím v ještě širších souvislostech
  • Najdeš si vlastní styl v komunikaci s klienty
  • Dokážeš připravit propracované řešení na míru
  • Budeš mít možnost připravovat se na roli budoucího leadera

Cíl: Mít pevné postavení ve firmě, představu o své budoucnosti, v případě zájmu několik lidí v týmu, odpovídající příjem a rozšířenou klientelu.

Měsíce 7–9:

Seniornější role a kariérní směr

„Vyber si vlastní směr“

  • Budeš připraven samostatně a úspěšně podnikat ve světě financí
  • O získané zkušenosti se dělíš s juniorními kolegy, začínáš pracovat na svých prezentačních dovednostech
  • Je na tobě, jestli se budeš více soustředit na finanční konzultace a rozšiřování klientského kmenu, nebo budeš aktivně zvětšovat svůj tým a více se zaměříš na manažerskou roli
  • Začínáš pracovat na získávání manažerských dovedností

Cíl: Posun do vyšší role, vedení týmu (přednášky, workshopy, konzultace, tréninky, jednání s klienty nováčků), stabilní příjem a jasně definované směřování v kariéře.

Měsíce 10–12:

Co když to nevyjde?

Získáš celou řadu znalostí a příležitost ověřit si a zdokonalit své schopnosti, které budeš moci využít ve své budoucí kariéře i v soukromí. Nic neriskuješ, tak proč to nezkusit.

Dává ti to smysl? Pojď to zkusit!

Reálné příběhy, reálné výsledky

Přečtěte si náš blog

15. května 2026

Jednou za rok si natočte věci v bytě na video, kvůli pojistce, radí analytik OVB Allfinanz

Přírodní katastrofy jako povodně, tornáda či požáry, ale i vysoká inflace a nástup nových technologií zásadně mění oblast neživotního pojištění. Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v pořadu Newstream Byznys Talks upozornil na nejčastější chyby, které Češi při sjednávání pojistek dělají.

Uveřejněno na newstream.cz

Celý článek
05. května 2026

Příběh OVB v ČR na jedné microsite

S redakcí idnes jsme připravili přehlednou micrositu, kde najdete klíčové informace o OVB, v časové ose dějiny OVB holdingu, klientské příběhy, videa se zástupci našich partnerských společností, kteří hodnotí naši spolupráci u příležitosti 30. výročí OVB v ČR, podcasty s našimi analytiky a zástupci struktur, nejdůležitější články s našimi odborníky v médiích a zajímavosti o osobních financích, která je dobré vědět.

Uveřejněno na idnes.cz

Celý článek
05. května 2026

Tabu českých domácností: Češi se doma nebaví o důchodech ani o dědictví. Podle OVB může pomoci finanční poradce nebo mediátor

„Až 65 % obyvatel si spoří na stáří nad rámec povinných odvodů a podniká v této oblasti konkrétní kroky. Své úvahy a aktivity si ale často nechávají pro sebe. Přitom jde o zásadní životní téma, které se dotýká budoucnosti celé rodiny. V důchodu můžeme strávit klidně více než 30 let, protože délka dožití se neustále zvyšuje,“ komentuje výsledky nedávného průzkumu Richard Beneš, obchodní ředitel OVB Allfinanz.

Uveřejněno na kurzy.cz

Celý článek

Věděli jste, že?

Jen asi třetina všech pojištěných nemovitostí je pojištěna správně.